coneedsのPDCA機能で保険提案をスムーズにし効率アップします。
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個人案件管理、契約後の報告。
月次監査後、関与先での「資産リスク発見の際、保険にてカバーできる場合」に、関与先(行動件名）と業務（行動）プロセスと進行状況を入力
所内でプロセス名と入力の約束事を決定
PDCA行動プロセス入力
行動種類：保険提案
行動件名：【関与先】㈱サポート
| 行動プロセス | 行動開始日 | 行動終了日 |
| リスク発見 | 2007/4/15 | 2007/4/22 |
| 保険提案 | 2007/4/24 | 2007/5/8 |
| 保険再提案 | 2007/5/15 | 2007/5/22 |
| 契約 | 2007/5/22 | 2007/5/25 |
☆入力タイミング☆
金曜日に最新状況の入力
月曜日朝 アピール・声掛け
火曜日～木曜日 各自入力
行動計画設定画面
ガントチャート計画画面
行動プロセスの計画。
PDCAガントチャート結果
